2024年PLC市場下滑，國產化率為何能穩中求進？
http://m.moduwu.com 2025-02-27 17:49 來源：MIR睿工業
在2024年，中國PLC整體市場面臨宏觀經濟放緩、OEM和項目型行業低迷以及代理商庫存高位等多重挑戰，市場規模呈現下降趨勢。然而，隨著物聯網、大數據、視覺和無線通訊等新興技術的融入，PLC產品正朝著智能化、網絡化的方向快速發展，預計在未來幾年有望逐漸由負回正。在此過程中，國產廠商的產品性能將不斷提升，同時越來越多的國產廠商將進入PLC市場，共同推動國產化率持續穩定提升。
01 2024年中國PLC整體市場同比下降18.9%
根據MIR DATABANK最新統計表明，2024年中國PLC整體市場規模同比下降18.9%，與2023年相比，整體市場下滑趨勢更為明顯。
2021-2027年中國PLC整體市場規模及預測數據來源：2025年中國PLC市場研究報告
市場趨勢：2024年，受下游行業需求萎縮以及2022年和2023年積壓庫存的影響，PLC整體銷售額呈現下滑趨勢，中大型PLC的下滑尤為嚴重。
供過于求與價格競爭：2024年，PLC整體市場出現供過于求的局面，很多供應商為維持或搶占市場份額，選擇低價競爭，導致PLC市場產品平均價格普遍下滑。
國產化趨勢：當前，國產品牌PLC的價格普遍低于外資品牌，隨著國產化率的提升，整體市場成交價格也隨之下降。國產PLC產品在功能和性能上的提升速度較快，預計在未來3~5年，小型PLC的提升速度將遠快于中大型PLC。下游客戶對國產小型PLC的接受度預計將高于中大型PLC，并且這種趨勢將持續存在。通常情況下，客戶對中大型PLC的驗證周期也比小型PLC更長。
02 下游行業表現分化，傳統行業率先回暖
2024年中國PLC整體市場OEM行業和項目型行業表現數據來源：2025年中國PLC市場研究報告
半導體行業：政策投資持續發力，有力拉動了行業需求。2019年10月，大基金二期成立，募集資金2,000億元；2024年5月，大基金三期成立，募集資金超3,000億元。政策端的持續加碼為半導體行業注入了強大資金支持，推動設備國產化率不斷提升，進而帶動PLC市場規模持續增長。
電子行業：蘋果手機不斷升級，例如新增固態按鍵等功能，推動了生產線的擴充。同時，蘋果在新產品領域如VR/AR的布局，由于過去自動化程度較低，為了提高產能和效率，實現順利地批量化生產，自動化組裝及光學性能檢測設備成為市場新的剛性需求。這一趨勢有力帶動了PLC產品的需求增長。
食品飲料行業： 隨著消費者對健康理念的推崇，食品飲料行業的銷售結構發生變化，無糖、無添加類飲料（如氣泡水、茶飲、NFC果汁）成為新的增長點，推動無菌冷灌設備在未來進一步普及。無菌冷灌設備通常軸數較多，其控制器優先選擇PLC產品，并且對PLC性能要求較高，這都有力帶動了PLC產品的銷售增長。
包裝行業：主要得益于海外訂單的增長，尤其是越南、印尼、泰國、土耳其以及東南亞等地區需求的持續提升，推動了整體行業市場規模的擴大。
光伏行業：光伏行業目前面臨產能過剩、終端投資不足以及新技術尚未成熟的挑戰，導致PLC產品需求明顯下滑。
鋰電池行業：2024年前三季度，鋰電池終端產線產能保持飽和。從四季度開始，隨著海外及國內項目的陸續推進，鋰電池設備行業逐漸回暖。MIR睿工業預計，2025年鋰電池設備行業的PLC需求較2024年將略有增長。
03 國產化率逐漸提升，小型PLC尤其明顯
中國小型PLC市場不同系別廠商分布（左） 、中國小型PLC市場競爭格局（右）數據來源：2025年中國PLC市場研究報告
小型PLC國產廠商市場份額不斷提升國產廠商在性能和價格方面的優勢不斷提升。日系廠商和歐美廠商因國產廠商的競爭，市場份額持續下滑。
國產廠商逆勢增長：在整體PLC市場下滑的背景下，小型PLC市場中仍有一些廠商逆勢增長，取得了銷售額和市占率的雙提升，例如信捷、臺達和雷賽。其中，雷賽作為驅動產品和PC-based產品市場的頭部廠商，近年來逐步進軍PLC市場，并憑借出色的表現成為PLC市場的后起之秀，其市場份額和市占率均實現了顯著增長。
中國中大型PLC市場不同系別廠商分布（左）、中國中大型PLC市場競爭格局（右）數據來源：2025年中國PLC市場研究報告
中大型PLC國產廠商市場份額提升較慢：從年度表現來看，中大型PLC市場仍以日系和歐美廠商為主，國產廠商的份額提升相對緩慢。中大型PLC產品的客戶測試周期較長，對產品性能和穩定性要求較高，同時價格敏感度較小型PLC更低。因此，國產品牌在這一領域的優勢并不明顯，仍需經歷一定的市場驗證周期。和利時、中控等國產廠商較早布局這一領域，并在近年來取得了一定成績，匯川的中型PLC近年也在部分OEM市場取得突破。然而，由于項目型市場涉及多個行業，且各行業工藝要求差異較大，國產廠商在短期內難以像小型PLC領域那樣實現快速突破。
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