洞察2023：中國機器視覺光源行業市場規模及競爭格局(附市場份額、競爭格局等)
http://m.moduwu.com 2023-08-09 14:48 來源：前瞻產業研究院
全球機器視覺行業規模接近 900 億元，機器視覺光源占比穩定
全球機器視覺行業正在迅速發展，目前已經形成了比較完整的產業鏈和競爭格局。在技術方面，全球機器視覺行業不斷突破和創新，新興技術如深度學習、人工智能和機器學習等正逐漸地成為行業發展的新動力。在應用方面，機器視覺技術得到越來越廣泛的應用，例如自動駕駛、工業、醫療、安防等領域，這些應用為機器視覺行業的發展提供了很大的市場空間和機遇。此外，全球各國政府和企業的投資和推動，也為機器視覺行業帶來了很大的發展機遇。整體來看，機器視覺技術已經成為了現代工廠和大型設備中必不可少的技術之一，未來幾年，隨著智能制造和工業智能化程度的提高，機器視覺行業將會在技術、市場和應用等各個方面不斷發展和壯大。
根據高工產業研究院 ( GGII ) 的數據，2021 年全球機器視覺市場規模約為 804 億元，同比 2020 年增長 12.15%，2022 年市場全球機器視覺市場規模初步統計為 879.2 億元。
根據高工產業研究院 ( GGII ) 公布的成本結構，結合龍頭企業的光源及控制器價值占比，以及光源和控制器的比例，可以得到光源 ( 包含控制器 ) 約占機器視覺系統的 10.84%，光源約占機器視覺系統的 8.13%，且近年來機器視覺核心部件成本結構較為穩定。
受益于機器視覺的廣泛應用，全球機器視覺光源 ( 含控制器 ) 的規模突破 90 億元
光源是機器視覺系統中最關鍵的部件之一，其在機器視覺中的作用主要包括：照亮目標、突出特征，形成有利于圖像處理的效果 ; 克服環境光干擾，保證圖像穩定性 ; 用作測量的工具或參照物。與民用照明光源相比，機器視覺光源在照度、均勻性和穩定性三個核心指標上有較高的要求，按照類別區分，光源可分為 LED 光源、鹵素燈以及高頻熒光燈 ; 按照形狀區分，光源也可分為環形、條形、平面、線等形狀。
從市場發展來看，機器視覺光源行業是機器視覺技術中的重要組成部分，其市場規模快速增長。從全球機器視覺光源的市場規模變化情況來看，隨著機器視覺的廣泛應用，機器視覺光源的規模也在不斷提升。根據機器視覺光源在機器視覺系統中的成本占比來看，2019-2022 年全球機器視覺光源市場規模逐年增長，2022 年增長至 71.5 億元，同比增長了 9.3%。
根據機器視覺光源 ( 含控制器 ) 在機器視覺系統中的成本占比來看，2019-2022 年全球機器視覺光源 ( 含控制器 ) 市場規模逐年增長，2022 年增長至 95.3 億元。
中國經過技術創新與國際化，機器視覺光源產品已實現一定的國產替代
中國機器視覺光源行業的發展歷程可以概括為三個階段，整體來看，中國機器視覺光源行業經歷了從起步到發展壯大再到技術創新與國際化的過程，目前已經具備較強的競爭力，中低端產品基本實現了國產化替代。在未來的發展中，隨著人工智能、智能制造等領域的快速發展，機器視覺光源行業有望在技術創新、產品質量和應用領域等方面取得更大突破。
隨著中國機器視覺行業的快速發展，機器視覺光源 ( 含控制器 ) 規模即將突破 20 億元
隨著工業自動化技術不斷走向成熟，對于物體檢測、增強分析、監控容差和準確的組件測量等能力要求也逐漸提升，越來越多的制造企業開始采用機器視覺系統來實現生產過程中檢查、測量和自動識別等功能的優化。目前，中國正成為世界機器視覺發展最活躍的地區之一，應用范圍幾乎涵蓋國民經濟各個領域，其中工業領域是機器視覺應用比重最大的領域，重要原因是中國已經成為全球制造業的加工中心，高要求的零部件加工及其相應的先進生產線，使許多國際先進水平的機器視覺系統和應用經驗也進入中國。最具代表性的是消費類電子產品應用，如手機、電腦等產品組裝生產過程中的尺寸檢測、缺陷檢測、定位引導等。與此同時，機器視覺產品的應用范圍也逐步擴大，由起初的半導體和消費電子行業，擴展到汽車制造、光伏半導體等領域，在交通、機器人等行業也有大量應用，進一步增加了機器視覺行業的市場空間。根據 GGII 公布的數據，2022 年中國機器視覺行業市場規模達到 170.65 億元，同比增長 23.5%。
隨著中國制造業的轉型升級，機器視覺光源在中國市場得到了廣泛應用。從中國的市場規模發展情況來看，根據測算，2019-2022 年，中國機器視覺光源行業的市場規模逐年增長，2022 年增長至 13.9 億元。
2019-2022 年，中國機器視覺光源 ( 含控制器 ) 行業的市場規模逐年增長，2022 年增長至 18.5 億元。
奧普特為代表的中國廠家崛起，銳視光電等企業也不斷嶄露頭角
全球的視覺照明技術已經相對成熟，競爭較為充分。早期由海外企業占據大部分市場，如日本的 CCS、美國的 AI，近年來中國廠家逐步崛起，出現了奧普特、沃德普、銳視光電、緯朗光電等專業的機器視覺光源制造商，其技術足以與國際廠商競爭。
從市場競爭梯隊來看，以代表企業占據全球市場份額為依據進行分類，第一梯隊主要為市場份額大于 5% 的企業，其中以日本 CCS 為代表，其全球市場份額達到 10% 以上 ; 隨著中國市場在全球市場占比的不斷提升，中國龍頭企業奧普特也位于全球市場第一梯隊。第二梯隊的代表企業主要包括美國 Advanced Illumination, Inc、中國銳視光電、中國康視達、中國嘉勵等企業，其市場份額位于 1%-5% 之間。第三梯隊主要為機器視覺光源業務占比較小或企業整體市場規模較小的企業，以日本 Moritex、中國沃德普和中國緯朗光電等企業為代表，機器視覺光源市場規模不足 1%。
中國機器視覺光源企業競爭格局穩定，行業集中度較高
2020-2022 年，由于中國機器視覺光源 ( 不含控制器 ) 國產化替代程度相對較高，機器視覺光源 ( 不含控制器 ) 行業市場的整體競爭格局較為穩定，奧普特作為行業龍頭，其三年的市場份額較高，約 27-34%; 其次為康視達，其三年市場份額約 8-10%; 銳視光電市場份額排名第三，市場份額約 6-8%。此外，上海嘉勵、緯朗光電等企業均在機器視覺光源行業占一席之地。
2020-2022 年機器視覺光源 ( 含控制器 ) 行業市場的整體競爭格局較為穩定，奧普特光源及控制器銷量穩定增長，近三年的市場份額最高，約 25-32%; 其次為康視達，其市場份額約 6-9%; 銳視光電市場份額排名第三，市場份額約 6-8%。
市場需求的提升將推動全球機器視覺及光源等領域繼續快速發展
機器視覺光源是機器視覺系統的重要組成部分之一，而機器視覺在制造、半導體、醫療保健、安防監控、零售等眾多領域中應用廣泛，其中制造行業尤為重要。當前全球穩定的市場需求、新技術的推出以及全球行業的競爭局面不斷升級，為機器視覺光源市場的發展提供了機遇。同時，全球各國也在加速實施數字化轉型戰略，這也將大大推動機器視覺光源市場的發展。預計未來幾年，機器視覺光源市場將繼續保持較為穩健的增長態勢，在智能車間、智能制造、醫療保健、零售等領域發揮越來越重要的作用。預計至 2027 年全球機器視覺市場規模將超過 1658 億元。2022 年至 2027 年復合增長率約為 13%。
從機器視覺光源的市場規模發展趨勢來看，預計至 2027 年全球機器視覺光源市場規模將達到 134.8 億元。2022 年至 2027 年復合增長率約為 13.5%。
從機器視覺光源 ( 含控制器 ) 的市場規模發展趨勢來看，預計至 2027 年全球機器視覺光源 ( 含控制器 ) 市場規模將達到 180 億元。
中國產業結構升級及應用領域的不斷擴張推動機器視覺及光源的快速發展
目前機器視覺在工業領域應用愈發廣泛，在安防監控、物流分揀以及智慧交通等非工業領域持續滲透，下游應用領域的不斷拓展將增加對機器視覺系統的需求，帶動機器視覺系統上游光源產品的發展。此外，在新興應用領域，機器視覺光源需要具備更高的靈活性和可定制性，以滿足不同應用場景的要求。
同時，隨著機器視覺下游 3C 電子、汽車、鋰電池等行業快速發展，行業對于生產過程中的產品追求更高的精度，機器視覺系統在下游領域的滲透率持續提高，將帶動機器視覺集成設備市場快速發展，而機器視覺光源作為機器視覺系統的核心硬件之一，其需求必將隨著集成設備的發展而快速增長。
得益于經濟持續穩定的發展、產業結構轉型升級、制造業自動化及智能化進程加速、行業內企業自主研發能力增強、機器視覺產品應用領域的拓寬等因素，預計未來中國機器視覺行業規模將進一步增長，到 2027 年我國機器視覺市場規模將達 524 億元，增長速度領先于全球。
隨著機器視覺系統在工業、醫療等領域的持續滲透，帶動機器視覺光源需求同步增長，預計 2023-2027 年中國機器視覺光源將以 23% 的 CAGR 增長，到 2027 年其市場規模將達到 43 億元。
預計 2027 年中國機器視覺光源 ( 含控制器 ) 市場規模將達到 57 億元。
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