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　　近期，人形機(jī)器人利好消息不斷。上海市印發(fā)第一批《上海市智能機(jī)器人標(biāo)桿企業(yè)與應(yīng)用場景推薦目錄》，提出到2025年，將打造1000億元機(jī)器人關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)規(guī)模。工信部部長金壯龍?jiān)趪罗k新聞發(fā)布會(huì)上表示，將加快布局人形機(jī)器人。在3月2日的特斯拉投資者大會(huì)上，馬斯克表示，未來人形機(jī)器人可能超過人類數(shù)量。

　　同時(shí)，民生證券分析師呂偉認(rèn)為，ChatGPT為人形機(jī)器人注入了“靈魂”。AI是人形機(jī)器人的核心，ChatGPT所代表的AI認(rèn)知交互能力躍升或帶來人形機(jī)器人下一拐點(diǎn)，有望大幅推動(dòng)人形機(jī)器人落地。中信證券指出，特斯拉機(jī)器人入場，激發(fā)了機(jī)器人行業(yè)市場活力，機(jī)器人將成為下一個(gè)現(xiàn)象級消費(fèi)電子產(chǎn)品，帶動(dòng)以伺服系統(tǒng)、本體制造、整機(jī)品牌為代表的上中下游行業(yè)快速發(fā)展。

　　據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年我國65歲以上人口占比高達(dá)14.2%，同時(shí)2016-2021年我國就業(yè)人員平均工資復(fù)合增速9%，高于美國6個(gè)百分點(diǎn)。浙商證券指出，人口紅利消退，機(jī)器人市場迎來發(fā)展機(jī)遇。根據(jù)中國電子學(xué)會(huì)數(shù)據(jù)，國內(nèi)機(jī)器人2024年有望達(dá)251億美元市場規(guī)模，2020-2024年CAGR約22%。

　　參考新能源汽車滲透率走勢，浙商證券預(yù)估2030年人形機(jī)器人保守/中性/樂觀滲透率分別約為0.2%/0.4%/0.6%，按早期銷售價(jià)格70萬元（小米人形機(jī)器人成本），2030年量產(chǎn)后售價(jià)降低至2萬美元（人民幣約14萬元）測算，2030年全球人形機(jī)器人市場規(guī)模保守/中性/樂觀預(yù)估下，分別有望達(dá)548/855/1400億元，2021年全球人形機(jī)器人市場規(guī)模為7億元，中性預(yù)估下10年增長超120倍。2021-2030年市場規(guī)模CAGR分別為62%/71%/80%。

　　人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈主要分為上中下游三部分。上游包括伺服電機(jī)、減速器、控制器、傳感器、機(jī)器視覺、人機(jī)交互、機(jī)器學(xué)習(xí)、系統(tǒng)控制等；中游則是人形機(jī)器人本體制造商，國內(nèi)有優(yōu)必選、北京鋼鐵科技、國外有波士頓動(dòng)力、美國敏捷機(jī)器人、日本豐田、本田、特斯拉等。下游可能的應(yīng)用場景包括迎賓接待、展廳引導(dǎo)、高?？蒲械?。

　　精密減速機(jī)、交流伺服電機(jī)、控制器的技術(shù)壁壘和成本占比均較高，是機(jī)器人的核心零部件。以工業(yè)機(jī)器人為例，減速器占整機(jī)成本約36%，伺服占約24%，控制器占約12%。東吳證券認(rèn)為人形機(jī)器人自由度更高，所需零部件更多，成本占比將會(huì)更高。

　　精密減速器是機(jī)器人生產(chǎn)中壁壘最高的零部件，主要包括諧波減速器與RV減速器。競爭格局方面，RV減速器巨頭日本納博特斯克約占60%的全球減速器市場份額，諧波減速器龍頭哈默納科約占15%的全球減速器市場份額。國內(nèi)企業(yè)中，綠的諧波在諧波減速器領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)較大突破，秦川機(jī)床、雙環(huán)傳動(dòng)、中大力德等企業(yè)在RV減速機(jī)領(lǐng)域快速發(fā)展。

　　在控制器領(lǐng)域，2020年發(fā)那科、庫卡、ABB、安川四大家族合計(jì)市占率超過50%。國內(nèi)企業(yè)中，埃斯頓收購TRIO，埃夫特戰(zhàn)略投資ROBOX，追趕國外品牌的步伐。鳴志電器、昊志機(jī)電也有相關(guān)布局。伺服系統(tǒng)主要包括伺服驅(qū)動(dòng)器和伺服電機(jī)，國內(nèi)外機(jī)器人用伺服系統(tǒng)的技術(shù)差距較大，歐美和日系品牌仍然壟斷著中高端伺服系統(tǒng)市場。近年來匯川技術(shù)、埃斯頓、廣州數(shù)控設(shè)備等較大規(guī)模伺服電機(jī)品牌涌現(xiàn)，目前在中低端伺服領(lǐng)域已經(jīng)可以實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)。

　　東方證券表示，AI 決定機(jī)器人智能化上限，人形機(jī)器人作為機(jī)器人領(lǐng)域的集大成者，需要更強(qiáng)的AI算法、算力以滿足復(fù)雜多變的應(yīng)用需求。在人機(jī)交互方面，機(jī)器視覺和智能語音是兩大關(guān)鍵領(lǐng)域，也是目前機(jī)器人智能化程度的“標(biāo)簽”。

　　在智能語音領(lǐng)域，科大訊飛的智能語音交互技術(shù)全球領(lǐng)先；拓爾思是語義智能技術(shù)（NLP）的領(lǐng)導(dǎo)者。在機(jī)器視覺領(lǐng)域，中科創(chuàng)達(dá)具有全棧式操作系統(tǒng)及人工智能技術(shù)，是全球領(lǐng)先的智能操作系統(tǒng)產(chǎn)品和AI視覺技術(shù)提供商；凌云光是中國大陸主要機(jī)器視覺供應(yīng)商之一；奧普特是機(jī)器視覺核心零部件供應(yīng)商；奧比中光是少數(shù)能夠提供核心自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)3D視覺感知產(chǎn)品的企業(yè)；舜宇光學(xué)在掃地機(jī)器人視覺等市占率領(lǐng)先；韋爾股份為是圖像傳感器領(lǐng)域龍頭企業(yè)；思特威機(jī)器視覺產(chǎn)品已廣泛運(yùn)用于無人機(jī)、智慧交通、人臉識(shí)別等領(lǐng)域；晶晨股份的SoC芯片已廣泛應(yīng)用于掃地機(jī)器人、無人機(jī)、機(jī)器視覺等相關(guān)場景；瑞芯微、虹軟科技等在機(jī)器視覺領(lǐng)域也均有布局。在整機(jī)方面，東方證券還建議關(guān)注小米集團(tuán)、海康威視、大華股份、拓斯達(dá)、機(jī)器人、華中數(shù)控。

　　不過，有分析人士指出，目前人形機(jī)器人相關(guān)的技術(shù)及產(chǎn)品仍在發(fā)展當(dāng)中，且制造成本很高，還未達(dá)到大規(guī)模落地使用的階段。若人形機(jī)器人相關(guān)的技術(shù)研發(fā)以及成本降低不及預(yù)期，將會(huì)直接影響到其商業(yè)化落地，進(jìn)而對整體產(chǎn)業(yè)造成不利影響。