國產工業機器人銷量占有率及未來前景
http://m.moduwu.com 2023-03-14 09:27 來源：機經網
2022年我國工業機器人市場規模將達87億美元，到2024年這一數字有望超過110億美元。高工機器人董事長張小飛估算2022年中國工業機器人整體銷量將達30.3萬臺，其中，國產工業機器人銷量13.2萬臺，國產工業機器人市場占有率約在40%左右。
國產工業機器人市場占有率統計
2022年機器人投融資一騎絕塵——全年融資項目數達275起。其中工業機器人相關領域發生融資事件企業數量最多，其次是醫療機器人領域，再而是服務機器人領域。
差異化競爭疊加率先布局高增長領域，內資品牌工業機器人市場份額持續提升。與此同時，從競爭格局上看，2021年，由于疫情導致外資機器人企業供應鏈受創、內資通過提供行業專機等差異化產品和整套解決方案，以及下游客戶降本訴求等因素的影響下，我國內資工業機器人品牌的市場份額再次突破30%，至32.8%。而隨著內資工業機器人產品競爭力的持續提升，以及對鋰電池、光伏等高增長領域的重點發力，工業機器人的國產化率未來仍將持續提升。
埃斯頓、匯川機器人出貨量超1萬臺，新時達進入出貨量前十強。從企業情況看，2021年，在內資份額大幅提升的背景下，我國工業機器人出貨量前十名中的內資品牌由2020年的只有埃斯頓1家增加至埃斯頓、匯川技術和新時達3家，并且埃斯頓和匯川技術的出貨量均超過1萬臺。
我國工業機器人銷量和市場規模有望持續增長。從銷量和市場規模上看，根據MIR數據，在新能源汽車、鋰電池、電子等新興行業需求快速增長的推動下，2021年我國工業機器人銷量達25.6萬臺，同比增長49.5%;市場規模也達到445.7億元。而未來，我國工業機器人銷量仍有望持續增長，預計2025年有望達45.7萬臺，相比2021年復合增長率為15.6%。
根據中研普華研究院《2022-2027年中國工業機器人行業市場全景調研與發展前景預測報告》顯示：
中國是制造業大國，近年來，中國工業機器人出口數量波動較大，由2018年6萬臺先增后減至2021年的5.5萬臺，出口金額則由2018年的2.7億美元上升至2021年的3.4億美元。進口數量及金額則呈現上升趨勢。2022年1-11月中國工業機器人出口數量為14.7萬臺，出口金額為3.8億美元，進口數量為9.7萬臺，進口金額為12.5億美元。
從出口數量來看，中國工業機器人出口主要為多功能工業機器人為主，2022年1-11月中國未列名工業機器人出口數量為7.9萬臺，出口金額為0.9億美元;多功能工業機器人出口數量為6.8萬臺，較未列名工業機器人低出1.1萬臺，出口金額為2.9億美元，較未列名工業機器人高出2億美元。
中國工業機器人進出口趨勢調研
2022年1-11月中國未列名工業機器人進口數量為0.1萬臺，進口金額為0.4億美元;多功能工業機器人進口數量為9.6萬臺，遠高于未列名工業機器人的進口數量，進口金額為12.1億美元，遠高于未列名工業機器人的進口金額。
從進出口均價來看，中國工業機器人進口均價遠大于出口均價，2022年1-11月中國工業機器人出口均價為25850.3美元/臺，進口均價為128866美元/臺。
2022年1-11月中國工業機器人出口金額TOP5地區分別為韓國、越南、日本、德國、俄羅斯聯邦，出口金額依次為4264.1萬美元、2870.9萬美元、2429.8萬美元、2227.2萬美元、2198.3萬美元。
從進口金額來看，日本為中國工業機器人最大的進口地，2022年1-11月中國從日本進口工業機器人95427.7萬美元，占總進口金額的77%，從德國進口工業機器人7479.7萬美元，占總進口金額的6%。
預計2022年，全球機器人市場規模將達到513億美元，2017至2022年的年均增長率達到14%。其中，工業機器人市場規模將達到195億美元。預計到2024年，全球機器人市場規模將有望突破650億美元。其中，工業機器人市場規模創下歷史新高，機器人在汽車、電子、金屬制品、塑料及化工產品等行業已經得到了廣泛的應用。IFR統計數據顯示，預計至2022年，工業機器人市場規模將達到195億美元;2024年將有望達到230億美元。
制造業機器人密度較2020年實現翻番
1月19日，工業和信息化部等十七部門印發《“機器人+”應用行動實施方案》，深化重點領域“機器人+”應用。
方案提出，到2025年，制造業機器人密度較2020年實現翻番，聚焦10大應用重點領域，突破100種以上機器人創新應用技術及解決方案，推廣200個以上具有較高技術水平、創新應用模式和顯著應用成效的機器人典型應用場景，打造一批“機器人+”應用標桿企業。
值得一提的是，2021年工信部等十五個部門聯合印發的《“十四五”機器人產業發展規劃》中已提出，到2025年機器人產業營收年均增速要超過20%，制造業機器人密度要翻倍增長。
數據顯示，2020年我國制造業機器人密度為246臺/萬人，這也意味著到2025年將達500臺/萬人左右，翻了一番。
方案還指出，遴選有一定基礎、應用覆蓋面廣、輻射帶動作用強的重點領域推進工作。從目前機器人行業發展情況來看，制造業、農業、物流、特殊環境等細分場景已經積累起了相當規模和深度的機器人應用，并有效實現了替代人工并提高工作效率。
目前部分領域機器替代趨勢明確，將有效緩解人口下行壓力。
2023年1月國家統計局數據顯示，2022年末全國人口同比減少85萬人，未來隨著人均學歷和人口結構的變化，越來越多的崗位將被機器人替代。
工業機器人有三大核心零部件伺服電機，控制器，和減速機，它們也是機器人生產的主要成本，從而也成為制約機器人發展的主要原因之一。
減速器、控制器和伺服電機是工業機器人三大主要部件。從工業機器人結構上看，工業機器人主要是由減速器(RV減速器和諧波減速器)、控制器、伺服電機以及本體和其他部件組成。其中，減速器、控制器和伺服電機是三大主要部件，其成本占比也最高，分別約為35%、20%和15%，合計高達約70%。而工業機器人本體和其他零部件的成本占比分別約為15%左右。
我國工業機器人零部件市場份額
我國RV減速器納博特斯克一家獨大，國內企業市場份額較低。受益我國工業機器人產銷量的持續增長，RV減速器市場規模也持續增長，2021年達到約43.0億元，同比增長高達50.7%。但是，目前我國RV減速器的主要市場份額仍被全球龍頭納博特斯克占據，其2021年國內市場份額高達53%。其次是國內企業雙環傳動，其2021年的市場份額約14%。此外，住友、飛鳥、中大力德等企業也占據少量市場份額。
諧波減速器市場兩強林立，競爭格局較為分散。同樣受益于我國工業機器人產業發展，我國機器人諧波減速器市場規模也持續增長。根據MIR數據，2021年我國機器人諧波減速器市場規模為12.1億元，同比增長24.7%。預計2025年諧波減速器市場規模有望達到30.0億元，相比2021年復合增速為19.9%。而從市場格局上看，與RV減速器市場納博特斯克一家獨大不同，諧波減速器呈現出哈默納科和綠的諧波兩強林立的局面。其2021年的市場份額分別為36%和25%。此外，如來福諧波、漢宇集團、大族激光以及四川福德等國內企業也占據一定市場份額，因而內資品牌市場份額已接近一半。
在應用行業上來說，最大的應用行業在汽車制造領域，全球看占了38.7%，而國內汽車制造領域的應用達35%。工業機器人在電力/電子行業這幾年的應用量增長也非常快，目前已經達到了23%左右，并且這個比例有望進一步提高。尤其是在國內，電子產品的生產能力占全球的大概60%-70%。因此，在中國的電力/電子行業，工業機器人的應用將會有更大的市場。
《2022-2027年中國工業機器人行業市場全景調研與發展前景預測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。
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