深度 | 2021中國智能制造行業產業鏈研究報告發布，5.3萬億市場中機遇與壁壘并存
http://m.moduwu.com 2021-07-30 09:33 來源：賽迪網
智能制造是基于新一代信息通信技術與先進制造技術深度融合，貫穿于設計、生產、管理、服務等制造活動的各個環節，具有自感知、自學習、自決策、自執行、自適應等功能的新型生產方式。
2020年，中國創造的GDP總量突破100萬億元，實際增長2.3%。工業新增GDP高達31.3億元，占中國經濟總量的30.8%。工業作為中國GDP增長的重要來源，引入智能制造系統可有效提升工廠工作效率，幫助中國工業重塑競爭優勢。
作為中國領先的原創行企研究內容平臺，頭豹研究院（前身為沙利文研究院）在對中國智能制造行業進行詳盡的調研和訪談之后，完成了《2021年中國智能制造行業產業鏈研究報告》（以下簡稱報告）。該報告通過對智能制造產業鏈、驅動因素、投資風險與行業內參與者情況進行深入分析，展現出智能制造行業的價值所在，對整個智能制造行業產業鏈的現狀及發展趨勢作出了深刻的研判。
WATTMAN瓦特曼智能、埃斯頓、匯川技術作為重點示范企業，在報告中貢獻各自對智能制造行業的洞見和經驗。其中，WATTMAN瓦特曼智能作為行業領先的綜合工業智能應用解決方案服務提供商，為報告提供了智能制造在鋼鐵冶金、有色金屬、礦山等重工業行業的應用案例及相關技術解析。
以下為報告部分重點內容：
中國人口紅利逐漸消退，發展智能制造為必由之路：工業機器人的成本回收期持續收縮，且工業機器人與制造業就業人員的平均工資差距逐漸縮小，工業機器人替代效應明顯。對于金屬冶煉、礦山開發等危險系數較高行業，企業使用工業機器人可有效減少事故發生率，規避人工風險成本，隨著工業機器人成本持續下降，工業機器人在重工業領域的滲透率將大幅提升。
智能制造落地難度較高，因此存在一定的投資風險：智能制造涉及范圍較廣，細分領域較多，各領域在生產流程及工藝、生產線配置、原材料及產品類型均存在較大差異，無法產出通用性方案應對不同細分領域客戶需求，在智能制造技術應用過程中將面臨樣本量過少的痛點，因此落地難度較高。
互聯網巨頭與新興智能制造企業合作：互聯網巨頭公司偏好于研發通用性解決方案，但在制造業中難以實現，考慮到投入產出比難以及預期，其偏向培養生態伙伴。互聯網巨頭企業提供先進技術與宏觀規劃，新興智能制造企業則負責深入產業生產環節，實現技術的具體落地應用，二者分工合作。
智能制造是具有自感知、自學習、自決策、自執行、自適應等功能的新型生產方式。智能制造可分為五層結構，層層傳導，設備層執行生產任務并上傳現場數據，產線層則將現場數據進行預處理并向上層匯報，工廠層接收處理后向企業層反饋生產情況，企業層運用生產管理軟件進行分析處理后向下層下發工作計劃，再依次傳導至設備層，對生產設備進行有效控制與檢測。設備、控制、車間與企業層形成由點到線再到面的遞進關系。
智能制造重新定義制造業體系。傳統制造業體系為單一直線型，分析消費者需求，并針對痛點進行產品研發與生產制造，最后將產品投放至市場并進行營銷活動，各環節互動有限，更多為單一傳導模式，信息反饋速度較慢，導致傳統制造業生產體系較為低效。
智能化下的制造業體系產生較大改變，由直線流程式改為各環節互動的環式結構，向一體化的組織單位發生轉變，信息實時反饋與工藝、研發之間呈雙向往來關系，更利于生產研發部門根據消費者需求定義產品特性，實現“對癥下藥”。自動化采購可有效降低生產成本與生產周期，柔性化生產與營銷活動實時互動可使生產有效響應市場變化環境，避免產能過低或過高對企業帶來的負面影響。
企業引入智能制造系統可有效提升工廠工作效率。據中國智能制造試點項目反饋，智能制造可幫助企業提升生產效率與能源利用率，同時還帶來運營成本、產品不良率與研制周期的降低智能制造的應用將幫助中國制造業重塑競爭優勢。對社會而言，智能制造的推廣可帶來相應的環保效應，能源利用率的下降及用水量的減少可促進可持續發展。
智能制造產業鏈上游為核心零部件供應商，可細分為硬件層與軟件層，中游為智能制造企業，企業可通過提供智能制造裝備與解決方案參與中游市場。
由于工業細分領域過多，且設備要求不盡相同，設備通用性低，需根據具體領域進行調整。在WATTMAN瓦特曼所處的中游智能制造企業中，研發成本是智能制造設備供應商的重點支出。智能制造研發人員學歷門檻高，薪資高，因此，以WATTMAN瓦特曼智能為代表的智能制造企業研發投入較高，也同時具備較高的技術壁壘。
中國政府陸續出臺《“十四五”智能制造發展規劃（征求意見稿）》《關于推動工業互聯網加快發展的通知》等智能制造相關政策，大力推進智能制造的發展。在政策推動下，中國智能制造應用場景持續拓寬，市場規模實現快速增長，預計2025年中國智能制造行業市場規模將達5.3萬億元。
中國制造業從業人員工資逐年增長，2020年平均工資同比增長6%，企業面臨用工成本壓力增加的問題，且中國制造業平均就業工資遠高于越南與泰國等東南亞國家，人工成本優勢減弱。
此外，勞動人口數量逐年減少，且隨著中國高等教育普及率持續提升，新增勞動人口就業偏好也發生轉變，以工業為代表的勞動密集型產業面臨用工難問題。在此背景下，工業機器人的成本回收期持續收縮，且工業機器人與制造業就業人員的平均工資差距逐漸縮小，工業機器人替代效應明顯。
以智能制造中應用較為廣泛的工業機器人為例，中國工業機器人人均保有密度并不高，機器替代人的程度較低，而新加坡與韓國此類勞動力較為短缺的國家已達到較高的替代。在智能制造全球化的趨勢下，中國智能制造行業存在較大上升空間。
智能制造行業與互聯網行業存在較大差異，智能制造屬于技術導向型而非資本導向型行業，難以通過大量資金注入贏得市場份額。對智能制造技術進行長久的縱向深度研發才是搶占市場份額的主要因素。行業更偏向于通過長周期研發獲得持續且穩定的發展，因此智能制造行業的投資更適合長期主義投資者。
智能制造行業所涉及技術范圍較廣，技術難度較高，技術壁壘較為顯著，同時人才稀缺帶來的人才壁壘與難以獲取客戶資源使智能制造行業進入門檻較高。
互聯網巨頭通常與新興智能制造企業建立合作關系，互聯網巨頭公司偏好于研發通用性解決方案，但在制造業中難以實現，考慮到投入產出比難以及預期，其偏向培養生態伙伴。互聯網巨頭企業提供先進技術與宏觀規劃，新興智能制造企業則負責深入產業生產環節，實現技術的具體落地應用，二者分工合作。
瓦特曼成立于2018年，是一家工業智能制造解決方案提供商，將人工智能技術應用于有色金屬、鋼鐵冶金、礦山等行業，為客戶提供智能制造、無人數字工廠解決方案。瓦特曼已推出碳電極3D智能清理機器人、碳電極檢測系統、全智能無人天車等形態不同的產品，多款產品均為世界級行業首創，并與寶武集團、中國鋁業、國電投、攀鋼集團等頭部企業達成合作，產品落地超百家企業。
WATTMAN瓦特曼采用3+1技術體系（以工業視覺、三維空間數字重構、工業機器人為“3”個核心技術方向，“1”數字工廠的系統性平臺架構）進行技術基礎搭建，以數據系統平臺為依托，將3D感知技術、機器視覺技術與運動規劃控制技術三項基礎技術進行交叉組合。針對不同行業或同一行業的不同領域對設備的需求進行技術篩選與組合，同時對三項技術將進行細分領域的深度研發，完成產品全面覆蓋。瓦特曼通過在現有重工業進行技術與經驗積累，再部分移植至其他行業，實現多行業覆蓋目標。
在頭豹研究院所調研的多家企業中，瓦特曼具有AI技術落地實踐、人才優勢、發展策略清晰等數項亮點。
在雙循環制度與供給側改革的推動下，工業對中國經濟的重要性也將愈發突出。在此大環境下，推行可幫助工業企業進行轉型升級的智能制造具有重大意義。以WATTMAN瓦特曼為代表的新興智能制造企業將結合自身優勢，在工業智能革命的浪潮中為企業發展提供新的增長點。
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