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“今年以來，全國電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行，電力供應(yīng)持續(xù)綠色低碳轉(zhuǎn)型，電力消費(fèi)穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中向好，電力供需總體平衡。”近日，中國電力企業(yè)聯(lián)合會在京舉辦新聞發(fā)布會，中電聯(lián)秘書長、新聞發(fā)言人郝英杰發(fā)布《2025年上半年全國電力供需形勢分析預(yù)測報(bào)告》（以下簡稱“報(bào)告”）。報(bào)告預(yù)測，2025年，全國全社會用電量預(yù)計(jì)同比增長5%-6%。電力供應(yīng)方面，預(yù)計(jì)2025年，新投產(chǎn)發(fā)電裝機(jī)有望超過5億千瓦，再創(chuàng)歷史新高，其中新增新能源發(fā)電裝機(jī)達(dá)4億千瓦左右，預(yù)計(jì)迎峰度夏期間，全國電力供需總體平衡。

今年是“十四五”規(guī)劃收官之年，也是“十五五”規(guī)劃謀篇布局之年。全球能源格局深刻變化，電力在能源綠色低碳轉(zhuǎn)型大局中的核心地位日益凸顯。中國電力企業(yè)聯(lián)合會規(guī)劃發(fā)展部主任張琳表示，“十五五”時期，需要加快推動新型電力系統(tǒng)源網(wǎng)荷儲全環(huán)節(jié)迭代升級；新能源仍將保持高速發(fā)展態(tài)勢；迫切需要提升科技創(chuàng)新效能，打造自主可控核心技術(shù)裝備集合，形成現(xiàn)代化電力產(chǎn)業(yè)鏈；需要加快完備統(tǒng)一電力市場功能，加力實(shí)施關(guān)鍵領(lǐng)域電價機(jī)制改革。

高技術(shù)及裝備制造業(yè)用電表現(xiàn)亮眼

用電量是國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“晴雨表”，電力消費(fèi)的回升，反映出上半年我國國民經(jīng)濟(jì)總體穩(wěn)中有進(jìn)、回升向好的態(tài)勢。

郝英杰介紹，上半年，全國全社會用電量4.84萬億千瓦時，同比增長3.7%。上半年，第一產(chǎn)業(yè)用電量同比增長8.7%。第二產(chǎn)業(yè)用電量3.15萬億千瓦時，同比增長2.4%，占全社會用電量比重為65.0%，對全社會用電量增長的貢獻(xiàn)率為43.0%。一、二季度第二產(chǎn)業(yè)用電量同比分別增長1.9%和2.9%。上半年，制造業(yè)用電量同比增長2.1%。

“從用電量增速看，新動能支撐作用強(qiáng)勁，與新質(zhì)生產(chǎn)力相關(guān)的裝備制造業(yè)和消費(fèi)品制造業(yè)保持了較強(qiáng)韌性。”中國電力企業(yè)聯(lián)合會統(tǒng)計(jì)與數(shù)智部電力供需分析處處長陳亞寧分析說。

陳亞寧介紹，6月份，汽車制造業(yè)、通用設(shè)備制造業(yè)、儀器儀表制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)、鐵路/船舶/航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)、計(jì)算機(jī)/通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)用電量增速分別同比增長11.0%、10.3%、8.6%、8.0%、6.9%、5.8%、4.2%，均高于制造業(yè)平均增速。此外，人工智能、新能源等熱門賽道拉動相關(guān)行業(yè)用電量高速增長，6月份，互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)用電量同比增長44.6%，軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)用電量同比增長17.4%，新能源汽車整車制造用電量同比增長13.0%。

“第二產(chǎn)業(yè)二季度用電量增速比一季度提高1.0個百分點(diǎn)；工業(yè)二季度用電量增速比一季度也提高了1.0個百分點(diǎn)。部分省份工業(yè)用電量增速回升明顯，二季度，貴州、湖南、四川、上海、廣東工業(yè)用電量增速比一季度分別提高9.8、6.9、4.4、4.1和3.9個百分點(diǎn)。”中國電力企業(yè)聯(lián)合會統(tǒng)計(jì)與數(shù)智部主任侯文捷介紹。

侯文捷強(qiáng)調(diào)，高技術(shù)及裝備制造業(yè)上半年用電表現(xiàn)亮眼，上半年用電量增速高于同期制造業(yè)平均增長水平1.7個百分點(diǎn)，二季度用電量比一季度提高0.3個百分點(diǎn)。此外，消費(fèi)品制造業(yè)上半年用電量同比增長0.2%，12個子行業(yè)中有7個保持正增長，其中食品制造業(yè)（5.7%）用電量增速領(lǐng)先。6月當(dāng)月，除食品制造業(yè)外，消費(fèi)品制造業(yè)其他子行業(yè)用電量增速均比上月用電量增速有所提高。

“具體來看，促消費(fèi)系列政策的逐步落地拉動部分省份工業(yè)用電量回溫，促使第二產(chǎn)業(yè)用電量逐季回升；‘兩新’等政策拉動充換電及互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)業(yè)等新業(yè)態(tài)用電量高速增長，推動服務(wù)業(yè)用電量快速增長。此外，受氣溫因素拉動影響，城鄉(xiāng)居民生活用電量明顯回升。”侯文捷認(rèn)為。

行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型成效顯著

報(bào)告顯示，上半年，全國重點(diǎn)調(diào)查企業(yè)電力完成投資合計(jì)6546億元，同比增長9.6%。截至2025年6月底，全國全口徑發(fā)電裝機(jī)容量36.5億千瓦，同比增長18.7%。

中國電力企業(yè)聯(lián)合會統(tǒng)計(jì)與數(shù)智部副主任蔣德斌表示，“雙碳”目標(biāo)下，我國大力推進(jìn)新型電力系統(tǒng)建設(shè)，電力供給保障能力持續(xù)提升，新能源持續(xù)快速發(fā)展，電力行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型成效顯著。

“風(fēng)電和太陽能發(fā)電繼續(xù)保持電力新增裝機(jī)的主力軍地位。上半年，全國新增發(fā)電裝機(jī)容量2.9億千瓦，其中新增風(fēng)電和太陽能發(fā)電裝機(jī)容量分別達(dá)到0.5、2.1億千瓦，二者合計(jì)新增裝機(jī)容量較上年同期翻了一番。”蔣德斌介紹，從結(jié)構(gòu)來看，新增太陽能發(fā)電裝機(jī)占全國總量的比重超過七成，風(fēng)電和太陽能發(fā)電合計(jì)新增裝機(jī)占比近九成，達(dá)到89.9%，繼續(xù)在電力新增裝機(jī)中發(fā)揮主力作用。

同時，非化石能源發(fā)電裝機(jī)容量占比持續(xù)提升。截至6月底，全國全口徑發(fā)電裝機(jī)容量36.5億千瓦。非化石能源發(fā)電裝機(jī)容量同比增長近30%，占總裝機(jī)容量比重超60%。全國電力供應(yīng)系列指數(shù)中非化石能源發(fā)電裝機(jī)規(guī)模指數(shù)保持快速增長態(tài)勢，達(dá)到225.4，“十四五”以來非化石能源發(fā)電裝機(jī)規(guī)模累計(jì)增長了125.4%；化石能源發(fā)電裝機(jī)規(guī)模指數(shù)為117.5，“十四五”以來化石能源發(fā)電裝機(jī)規(guī)模累計(jì)增長了17.5%，累計(jì)增速低于同期非化石能源發(fā)電裝機(jī)增速107.9個百分點(diǎn)。煤電裝機(jī)占比持續(xù)下降，降至33.2%，全國所有省份的煤電裝機(jī)占比均已低于50%。

蔣德斌表示，新能源發(fā)電量保持快速增長，占總發(fā)電量比重超四分之一。在發(fā)電裝機(jī)快速增長帶動下，新能源發(fā)電量快速增長，合計(jì)發(fā)電量占全口徑總發(fā)電量比重超四分之一，達(dá)到26.0%，風(fēng)電和太陽能發(fā)電合計(jì)發(fā)電量占全口徑總發(fā)電量的比重為23.7%。

此外，發(fā)電設(shè)備利用小時同比下降。上半年，除核電外，其他發(fā)電類型設(shè)備利用小時數(shù)均有不同程度下降。水電同比降低100小時，云南、四川水電設(shè)備利用小時同比提高，其余省份受部分流域來水偏少影響，利用小時均有所降低。

“風(fēng)電、太陽能發(fā)電分別下降47小時和66小時，與風(fēng)光資源水平較常年同期略低，風(fēng)電和太陽能發(fā)電裝機(jī)快速增長有關(guān)。火電同比降低130小時，火電功能向系統(tǒng)調(diào)節(jié)和兜底保供轉(zhuǎn)變，利用小時總體下降。”蔣德斌說。

“十五五”聚焦安全保供與綠色轉(zhuǎn)型

“十五五”是以中國式現(xiàn)代化全面推進(jìn)強(qiáng)國建設(shè)、民族復(fù)興偉業(yè)的關(guān)鍵時期。如何更好統(tǒng)籌電力安全保障和綠色低碳轉(zhuǎn)型，加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，面臨一系列新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

張琳表示，需求方面，經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展帶動用電需求持續(xù)保持剛性增長，電力安全保供壓力持續(xù)存在。“十五五”時期，我國經(jīng)濟(jì)長期向好的基本趨勢下，現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系基礎(chǔ)不斷夯實(shí)，現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展提質(zhì)升級，新型工業(yè)化和新型城鎮(zhèn)化協(xié)同推進(jìn)，工業(yè)、建筑、交通、農(nóng)業(yè)農(nóng)村等重點(diǎn)領(lǐng)域電氣化水平穩(wěn)步提升，帶動電力需求持續(xù)保持剛性增長。同時，新興產(chǎn)業(yè)加速壯大，算力基礎(chǔ)設(shè)施、新能源汽車、電解水制氫等新業(yè)態(tài)成為拉動電力需求增長的新動能。

“2030年全國全社會用電量達(dá)到13萬億千瓦時以上。電力供需平衡難度持續(xù)增加，需要加快推動新型電力系統(tǒng)源網(wǎng)荷儲全環(huán)節(jié)迭代升級，有效滿足體量龐大的新增用電需求。”張琳預(yù)計(jì)。

供給方面，清潔低碳轉(zhuǎn)型帶動新能源高速發(fā)展，高比例新能源消納形勢嚴(yán)峻。經(jīng)濟(jì)社會全面綠色轉(zhuǎn)型引領(lǐng)新能源進(jìn)入新一輪快速擴(kuò)張期，2023年和2024年，全國風(fēng)光發(fā)電合計(jì)新增裝機(jī)分別達(dá)到2.94億千瓦、3.60億千瓦；2025年上半年新增2.6億千瓦，較去年同期翻了一倍。新能源大規(guī)模接入電網(wǎng)致使系統(tǒng)消納壓力不斷加大，持續(xù)保持較高新能源利用率的難度顯著增加。2024年以來，部分資源富集地區(qū)風(fēng)光利用率同比下降。

“‘十五五’時期，新能源仍將保持高速發(fā)展態(tài)勢，預(yù)計(jì)年均新增裝機(jī)達(dá)2-3億千瓦。隨著新能源電量滲透率逐步提高，全國新能源利用率將呈現(xiàn)下降態(tài)勢，需要加力提升系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力，研究促進(jìn)新能源消納的新舉措。”張琳說。

發(fā)展動能方面，新質(zhì)生產(chǎn)力加快培育，對電力科技創(chuàng)新提出更高要求。“十四五”以來，電力核心技術(shù)攻關(guān)能力持續(xù)提升，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)支撐作用持續(xù)增強(qiáng)。光伏產(chǎn)品連續(xù)4年出口超過2000億元，鋰電池出口創(chuàng)歷史新高，氫能應(yīng)用場景加速拓展，“光明”“擎源”等千億級行業(yè)大模型相繼發(fā)布，電力數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型升級加快推進(jìn)。

“但也要看到，部分關(guān)鍵技術(shù)、裝備、核心材料等國產(chǎn)化程度還不高，仍存在‘卡脖子’現(xiàn)象。‘十五五’及中長期，隨著新型電力系統(tǒng)加快建設(shè)，一些技術(shù)領(lǐng)域已進(jìn)入‘無人區(qū)’，迫切需要提升科技創(chuàng)新效能，打造自主可控核心技術(shù)裝備集合，形成現(xiàn)代化電力產(chǎn)業(yè)鏈。”張琳指出。

機(jī)制保障方面，統(tǒng)一電力市場加速建設(shè)，體制機(jī)制有待完善。新一輪電力體制改革以來，電力市場體系逐步完善，資源配置能力日益優(yōu)化。張琳介紹，目前，我國已初步建成省、區(qū)域、省間高效協(xié)同，中長期、現(xiàn)貨、輔助服務(wù)有機(jī)銜接的多層次統(tǒng)一電力市場體系，為加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)提供了有力支撐。

“‘十五五’時期，隨著市場價格機(jī)制對能源資源優(yōu)化配置和電源電網(wǎng)投資引導(dǎo)的作用進(jìn)一步增強(qiáng)，需要加快完備統(tǒng)一電力市場功能，加力實(shí)施關(guān)鍵領(lǐng)域電價機(jī)制改革，積極營造促進(jìn)各類經(jīng)營主體健康發(fā)展、規(guī)范經(jīng)營、公平競爭的良好氛圍，加快形成與新型電力系統(tǒng)適配的全域政策制度體系。”張琳表示。